Il tuo studio di consulenza,
in un'unica app.
Non solo un tool per i tuoi clienti: SUMMA è l'ambiente di lavoro completo per l'advisor moderno — richieste, portafogli e formazione dei clienti, tutto in un unico posto.
Tutte le richieste dei tuoi clienti, una sola schermata.
Ogni domanda di consulenza parte da una card dell'app del cliente e arriva nella tua inbox unificata, con tutto il contesto già disponibile: patrimonio, movimenti recenti, documenti allegati. Niente email disperse, niente rincorse. L'agente AI analizza la situazione del cliente e ti prepara una bozza strutturata ed esaustiva — tu la verifichi, la raffini e la approvi. Il risultato: risposte più complete in meno tempo, per ogni cliente. Il cliente ottiene chiarezza quando ne ha bisogno, tu recuperi le ore che prima andavano nella raccolta dati, e la relazione si consolida su una visione condivisa e concreta.
Ciao Niccolò, ho riletto la tua domanda sulle ipotesi dello scenario base. Hai ragione: ho usato un rendimento atteso del 4,2% annuo sull'azionario globale, che è sotto la media storica dell'MSCI World (+7% reale). Ho preparato uno scenario alternativo al 5,8% — la differenza sul patrimonio finale a 5 anni è di circa € 340.000. Te lo allego. Ci sentiamo giovedì?
Liberati dai software del paleozoico.
Basta gestionali vetusti per le raccomandazioni d'acquisto e i portafogli dei clienti. Con SUMMA hai la visione di tutti i tuoi clienti in un colpo d'occhio, con alert automatici sugli scostamenti dei portafogli rispetto al benchmark — prima che diventino un problema.
Clienti più consapevoli, valore più riconosciuto.
Gestisci la formazione dei tuoi clienti direttamente dall'app con la leaderboard formativa. In funzione dell'utilizzo del software e dei tuoi feedback, ogni cliente riceve uno score che gli mostra quali argomenti approfondire. Tutto sotto la tua guida — e il tuo valore diventa evidente.
Maria Tornabuoni non accede all'app da 8 giorni e il suo score è in calo. È il momento di inviarle un contenuto breve sulla diversificazione settoriale — potrebbe sbloccare la conversazione prima della prossima call.
Pronto a lavorare diversamente?
L'agente di SUMMA analizza ogni asset in tempo reale e ti affianca come un secondo parere esperto — su ogni holdings, su ogni classe di asset, senza mai perdere un segnale.